邀请函 | RFP城市会客厅2025年（上海站）

尊敬的RFP持证人、候选人：

为进一步凝聚行业专业力量，搭建高质量的候选人、持证人交流合作平台，RFP中国特别发起“RFP城市会客厅”活动。届时，“RFP城市会客厅”将作为RFP中国的品牌活动，汇聚各地候选人与持证人的实践经验与前沿洞察，共同探讨金融、理财行业政策动态、市场趋势及客户需求变化，助力每一位从业者在专业领域持续深耕、协同成长。

2025年9月“RFP城市会客厅”落地上海，依托上海作为国际金融中心的资源优势，为本地及周边持证人带来一场聚焦实战、赋能成长的深度对话。

当前，在利率环境调整、客户风险偏好转变及保险市场产品创新加速的背景下，分红险凭借其兼具保障与收益的特性，逐渐成为市场关注的焦点。本期上海站“RFP城市会客厅”特邀行业专家李老师，将围绕当前阶段下分红险的机遇展开深度探讨，分享如何通过专业能力升级抓住市场新机遇，助力持证人在竞争中构建核心优势，实现个人与行业的共同发展。

RFP中国诚邀您拨冗出席RFP城市会客厅2025年（上海站），与行业同仁共探市场机遇、共话专业成长。

活动时间：2025年9月20日14点-17点30分

活动地点：上海市静安区海宁路1155号汇能大悦中心48楼

活动主题：共探分红险机会 共话专业成长新未来

特邀嘉宾：李老师，CFP国际金融理财师、FRM金融风险管理师、LOMA寿险管理师、中国政法大学法学硕士、法律执业资格、曾任世界500强企业培训负责人

主办机构：RFP中国

报名方式：添加微信小助手：RFP中国，私信报名。我们将在 3 个工作日内回复确认报名信息。

如有疑问，可拨打协会咨询电话：021-55380003。

期待与您在上海相聚，共启专业交流新程！

注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，又称国际注册理财师学会，简称RFP协会或RFP学会）是全球财富管理领域的权威资格标准制定者与专业能力认证机构。秉承“专业·成就美好人生”的使命，RFP协会致力于将RFP认证打造为全球理财规划行业的黄金标杆，并构建一个以诚信、专业、热爱为核心价值的全球精英社群。

RFP中国作为取得注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute）授权的专业机构，主要负责在中国地区开展RFP协会下设资格认证和专项认证相关工作，其具体工作内容涵盖：推广并宣传资格认证和专项认证、为符合资质的培训机构颁发授权、组织并管理资格认证和专项认证考试、对考生资格进行预备审核，以及为持证人提供后续教育服务。