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背景

美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会特许制定的国际权威认证资质。

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。

认证机构

注册财务策划师协会(简称为RFPI)成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。协会提供财务策划的专业培训和学员服务,并在全球首创使用和颁发“RFP注册财务策划师”职衔;随后又创立了“SRFP高级注册财务策划师” 职衔。

培养目标

RFP全称Registered Financial Planner(美国注册财务策划师)。由1983年成立,总部位于美国的RFPI(Registered Financial Planner Institute)协会统一签发,20多年来RFP资格认证遍布全球21多个国家。

金程教育作为RFPI协会中国官方授权课程供应商,始终坚持“赋能学员专业实力,点燃学员展业绩效,塑造学员品牌形象”的理念,致力于推动国内金融理财高端人才队伍的建设,得到了市场广大学员的认可。

金程RFP课程体系由“200多位全兼职专业师资、30余名拥有10年以上金融行业从业经历的培训专家、10余名拥有20年保险从业经历的专家顾问”结合营销人员展业中的高频常见问题,精心打磨而成。独创的“3+2金字塔式”教学模式:以案例为先导、以问题为抓手、以学生为主体,课程内容集“考证、实务、活动”为一体,通过“现场教学与模拟练习”帮助从业者将“理论与实操结合、知识与技能融合”,塑造专业理财人员展业核心竞争力。

项目培养对象

从事或有志于银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士。