项目概要
背景
美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会特许制定的国际权威认证资质。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。
认证机构
注册财务策划师协会（简称为RFPI）成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。协会提供财务策划的专业培训和学员服务，并在全球首创使用和颁发“RFP注册财务策划师”职衔；随后又创立了“SRFP高级注册财务策划师” 职衔。
培养目标
本项目宗旨是让专业更简单，让专业更实务，让专业更实用。本项目凭借完善的“5+1”知识体系，包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划五大课程模块和一系列行业落地实战专题，全面涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面，涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后，能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，度身定制专属于客户的产品组合，实现理想的现金流控制和投资回报，真正帮助客户实现“保值、增值、保全”的理财目标。
项目培养对象
从事或有志于银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士。