我想这就是RFP证书真正的意义所在吧。
证书最重要的是经过系统的学习过程,让我们能够以更加专业的身份去为客户服务;其次是其本身。大市场环境下要做的是告别产品推销模式,为客户做需求诊断面谈分析,财务调查,给出保险理财方案建议。
这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力。单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高,尤其是理财专业技能,RFP的体系是很符合所需,而且是全方位理财,这也是为什么很多人和公司选择的原因。
我们都在谈开拓高净值客户,高净值客户看重什么?如何让客户更信任你?如果客户要将更多的财富交给你管理,如果你希望客户心甘情愿为你的服务支付更高的费用,你如何建立自己独有的价值?使你所提供的服务与这种价值相称。
什么是个人品牌?当你的客户想到你的时候,如果在他(她)大脑中,某一方面的印象掩盖了所有的一切,那么这就是你的个人品牌。
个人品牌也是一个人无法复制的优势。拥有非凡的个人品牌,将会极大提升个人的竞争能力, 成为自己在市场中竞争的取胜之道。如果你想在越来越激烈的竞争中取胜,你就应该从现在开始,把自己当作一个品牌去经营。>>>点击咨询RFP考试报名条件
做个“斜杠”理财师!在一个领域久了,难免坐井观天。以保险人为例,很多保险人总觉得每个人都该配置大额保单,其实客户的选择有很多,保险的确是一个很好的工具,但绝对不是唯一。RFP课程可以给你更广阔的视野。
罗振宇在节目里讲:钻研到任何一个领域Top 1%是非常难的,需要花费大量的精力和时间;可以把这部分精力花在不同的领域上,都达到Top 20%,那么这个人甚至比一个领域里的Top 1%更值钱。
对于有些想要报考RFP考试的朋友,RFP考试每年在3/6/9/12月进行考试,今年3月份的考试已经过去了,所以想要报考RFP考试的朋友可以选择6月的考试时间。
什么是RFP证书?
RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。
RFP学什么?
RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。>>>点击咨询RFP课程学习难度
RFP适用人群
RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。
RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。
RFP含金量怎么样
目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。
同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素。