RFP中英文证书
量化专业委员会证书
RFP学什么?
RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,金程RFP课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。
七大课程体系系统学习
财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划
RFP课程设置优势
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。>>>点击咨询RFP考试报名条件
考试题型
科目一:财务策划原理,包括单选题(70%)和多选题(30%);
科目二:高级财务策划,包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。
RFP备考时间要多久?
RFP备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。
问:非相关专业,无金融基础可以学吗?
答:可以的,RFP内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。
RFP适合人群
从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣
RFP适用人群理财高端证书 搭配高端人脉RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。
拥有RFP资格,可从事哪方面的工作?
RFP是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。
在国内,RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。
考RFP证书,不单单是考取一个证书,而且RFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法,放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险,学了RFP后,就不单单是就保险讲保险,学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险,可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。>>>点击咨询RFP考试报名时间等其他相关问题